2 заметки с тегом

Детский мир

Тёплая осень

Сделки за октябрь-ноябрь 2020 года

Мощного падения котировок из-за фактически начавшейся второй волны коронавируса и точечного закрытия экономик на карантин (пока) так и не случилось. Если октябрь в целом был волатильным и для моего портфеля в плане капитализации минусовым, первая половина ноября ознаменовалась мощным подъёмом котировок акций «традиционных» отраслей экономики, таких как банки, потребительский сектор и здравоохранение.

Случилось это по большей части из-за опубликованных Pfizer, а затем Moderna результатов третьей фазы испытаний долгожданной вакцины от COVID-19. Ну и затянувшаяся, ежедневно объявляемая вновь и вновь победа Джо Байдена на выборах президента США, тоже сыграла свою роль в этом процессе.

Снова не удержался от изменений в составе портфеля. Докупил AT&T, доведя долю этих акций до аж 25 %, уж больно хорошие дивиденды; ещё до четверти портфеля довёл долю близкого по профилю айти-гиганта Cisco. Получил хорошие дивиденды Сбербанка и через несколько дней после закрытия дивгэпа продал все акции Сбера, частично перелив их в «Детский мир», который после хорошего отчёта объявил дивиденды за 9 месяцев в размере 5,08 руб. на акцию. Рост стоимости ДМ уже превысил потенциальную прибыль от дивидендов, ещё немного подрастут (хотя они уже на историческом максимуме) — продам, не дожидаясь дивидендной отсечки.

Открыл позицию в British American Tobacco, доведя общую долю отрасли «Потребительские товары и услуги» до тех же 25 %. После продажи Сбера финансовый сектор в моём портфеле представлен Bank of America и Huntington Bancshares и составляет 20 %. С учётом упомянутых 25 % телекома и 25 % информационных технологий оставшиеся пять процентов отданы новым фондам «Тинькофф Инвестиций» — Тинькофф iMOEX (российские акции) и Тинькофф NASDAQ (IT-компании в основном из США, а также чуток Китая и Израиля).

По валютам соотношение доллар/рубль сдвинулось к 90 на 10. Планирую пока так и оставить, при этом снизив доли отдельных компаний процентов до 15 максимум, иначе это не диверсификация никакая. В любом случае, вся Америка в портфеле платит дивиденды 4 раза в год, доля фондов расти не будет, а доля рубля пока будет спекулятивно переливаться из акций в iMOEX и обратно.

Динамика инвестиционного портфеля в Тинькофф Инвестициях

Обзор сделок за июль-август 2020 года

Творится что-то непонятное — по всем показателям экономика просела и это рано или поздно должно отразиться на фондовых рынках, и все ждут нового обвала котировок. Золото бьёт исторические максимумы, долгое время топтавшийся на месте биткоин наконец ожил, но финансовые рынки как росли, так и растут.

В общем, несмотря на опасения очередного падения, продолжаю придерживаться стратегии «до 100 тысяч всё в акции». Усреднил AT&T до $32,35, Bank of America — до $27,53 (что снизило их просадку в моём портфеле с 15 до 6-8%), продал подорожавшие с марта на 36% акции «Детского мира» и на выручку усреднил Сбербанк до 227,81 руб. за акцию.

Продал «Детский мир», хотя собирал портфель в долгосрок, потому что не вижу смысла докупать эти акции на хаях, ну и последнее время рубль дешевеет даже к дешевеющему на мировом рынке доллару. Возможно, открою позицию ДМ снова в будущем — бумага хорошая, бизнес устойчивый, но пока слишком всё нестабильно.

Очевидно, что с учётом постоянного ослабления рубля в долгосрочной перспективе бо́льшую долю портфеля лучше держать в валюте. В прошлом месяце соотношение рубль/доллар составляло 50 на 50, на сегодня это 45 на 55 соответственно. Помимо AT&T докупил испытывающую сложные времена недвижку Macerich, усреднившись на $8,55 — после неплохого отчёта и заявленных на август дивидендах в размере 15 центов на акцию, думаю, Macerich, как и Сбербанк по тем же причинам, ждёт хороший рост.

Дивиденды

Получил дивиденды МТС, SPG, Детский мир, жду пару копеек от НМТП и AT&T. Мелочь пока сущая, но получать уже приятно.

Динамика портфеля акций в Тинькофф Инвестиции за январь-август 2020 года
 49   3 мес   AT&T   Macerich   акции   биткоин   Детский мир   инвестиции   Сбербанк