Сделки за октябрь-ноябрь 2020 года

Мощного падения котировок из-за фактически начавшейся второй волны коронавируса и точечного закрытия экономик на карантин (пока) так и не случилось. Если октябрь в целом был волатильным и для моего портфеля в плане капитализации минусовым, первая половина ноября ознаменовалась мощным подъёмом котировок акций «традиционных» отраслей экономики, таких как банки, потребительский сектор и здравоохранение.

Случилось это по большей части из-за опубликованных Pfizer, а затем Moderna результатов третьей фазы испытаний долгожданной вакцины от COVID-19. Ну и затянувшаяся, ежедневно объявляемая вновь и вновь победа Джо Байдена на выборах президента США, тоже сыграла свою роль в этом процессе.

Снова не удержался от изменений в составе портфеля. Докупил AT&T, доведя долю этих акций до аж 25 %, уж больно хорошие дивиденды; ещё до четверти портфеля довёл долю близкого по профилю айти-гиганта Cisco. Получил хорошие дивиденды Сбербанка и через несколько дней после закрытия дивгэпа продал все акции Сбера, частично перелив их в «Детский мир», который после хорошего отчёта объявил дивиденды за 9 месяцев в размере 5,08 руб. на акцию. Рост стоимости ДМ уже превысил потенциальную прибыль от дивидендов, ещё немного подрастут (хотя они уже на историческом максимуме) — продам, не дожидаясь дивидендной отсечки.

Открыл позицию в British American Tobacco, доведя общую долю отрасли «Потребительские товары и услуги» до тех же 25 %. После продажи Сбера финансовый сектор в моём портфеле представлен Bank of America и Huntington Bancshares и составляет 20 %. С учётом упомянутых 25 % телекома и 25 % информационных технологий оставшиеся пять процентов отданы новым фондам «Тинькофф Инвестиций» — Тинькофф iMOEX (российские акции) и Тинькофф NASDAQ (IT-компании в основном из США, а также чуток Китая и Израиля).

По валютам соотношение доллар/рубль сдвинулось к 90 на 10. Планирую пока так и оставить, при этом снизив доли отдельных компаний процентов до 15 максимум, иначе это не диверсификация никакая. В любом случае, вся Америка в портфеле платит дивиденды 4 раза в год, доля фондов расти не будет, а доля рубля пока будет спекулятивно переливаться из акций в iMOEX и обратно.